Stellantis Financial Services Brasil alcanza un récord histórico con una emisión de Pagarés Financieros de R$1.700 millones
Stellantis Financial Services Brasil alcanza un récord histórico con una emisión de Pagarés Financieros de R$1.700 millones.
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Esta emisión constituye la mayor oferta pública registrada entre los bancos fabricantes de automóviles en Brasil.
La transacción se estructuró en cuatro series, con plazos de entre 2 y 4 años, y contó con la participación de más de 40 inversores institucionales.
La estructura de servicios financieros de Stellantis en Brasil incluye tres divisiones operativas: Banco Stellantis, Stellantis Financiamentos y Stellantis Locadora.
UN RÉCORD PARA FABRICANTES DE AUTOMÓVILES
Stellantis Financial Services Brasil (SFS-BR), a través de Stellantis Financiamentos, completó su tercera emisión de Pagarés Financieros, alcanzando un volumen récord de R$1.700 millones, la mayor registrada entre los bancos fabricantes de automóviles del país.
Este resultado demuestra la confianza del mercado en Stellantis Financial Services Brasil y confirma la velocidad de nuestro crecimiento en el país. El crecimiento constante de las carteras de crédito de Stellantis Financiamentos y Banco Stellantis, sumado a la calidad de nuestras operaciones, demuestra que vamos por buen camino: ofrecer soluciones integrales y de excelencia a nuestros clientes. Este hito nos inspira a seguir con determinación, ampliando nuestro rol en el financiamiento automotriz y consolidando nuestra posición como referente en el sector», afirmó Dominique Signora, CEO de Stellantis Financial Services en Brasil y Sudamérica.
Las dos primeras emisiones públicas de Notas Financieras fueron realizadas por Banco Stellantis, con una fuerte demanda y resultados de mercado significativos. Ahora, Stellantis Financiamentos, la rama operativa de SFS-BR dedicada al financiamiento directo a clientes finales de las marcas Stellantis, completa su primera emisión, alcanzando un volumen histórico de R$1.700 millones, el mayor registrado hasta la fecha entre los bancos fabricantes de automóviles en Brasil.
La transacción, coordinada por Banco Santander y Banco Bradesco BBI, se estructuró en cuatro series, con plazos de entre 2 y 4 años, y contó con la participación de más de 40 inversores institucionales. El resultado refuerza la solidez de Stellantis Financial Services Brasil y destaca la madurez de sus operaciones en el país.
“La transacción contó con la participación de aproximadamente 40 inversores y una demanda 1,6 veces superior al tamaño de la oferta. Estos dos aspectos, junto con el hecho de que esta transacción fue la mayor oferta pública de acciones de Stellantis Financial Services (LF) jamás realizada por un banco perteneciente a una empresa automotriz en Brasil, demuestran que el mercado sigue dando credibilidad a la estrategia de Stellantis Financial Services Brasil”, enfatiza Lucas Fernandes, director financiero de Stellantis Financial Services Brasil.
NUEVA ESTRUCTURA FINANCIERA
Con la reestructuración de sus servicios financieros, Stellantis Financial Services Brasil consolidó una nueva estructura en 2023, compuesta por tres divisiones operativas: Banco Stellantis, Stellantis Financiamentos y Stellantis Locadora.
Banco Stellantis ahora es responsable de la financiación de concesionarios de todas las marcas Stellantis en Brasil (Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram), así como de la concesión de préstamos a propietarios de flotas. También ofrece soluciones financieras para proveedores, tarjetas de crédito y otras transacciones estructuradas.
Stellantis Financiamentos es responsable de las actividades minoristas, atendiendo a los clientes finales de todas las marcas de la compañía en Brasil, incluyendo operaciones de financiación, seguros y consorcios.
Lanzada en agosto de 2024, Stellantis Locadora ofrece servicios de externalización de flotas a pequeñas, medianas y grandes empresas. Dirigida a clientes B2B, la operación ofrece beneficios como una amplia cobertura de red, matriculación, vehículos de repuesto, gestión de neumáticos y multas, conductores adicionales y compra y entrega de vehículos. Para clientes B2C, Stellantis Financial Services ofrece suscripciones para vehículos Fiat y Jeep nuevos. Los clientes que externalizan flotas se benefician de una cobertura nacional.