Marcopolo realiza una inversión estratégica en la New Flyer

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M Audace (1)Marcopolo, empresa brasileña líder en la producción de carrocerías para autobuses, informa que firmó, en esta fecha, contrato de inversión estratégico por un valor de C$ 116.400.000 (dólares canadienses) para suscribir 11.087.834 nuevas acciones ordinarias a ser emitidas por la New Flyer Industries Inc., representando 19,99% del capital social de esta Compañía.

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Las acciones ordinarias serán emitidas al precio de C$ 10,50 por acción. En la primera etapa Marcopolo suscribirá 4.925.530 nuevas acciones ordinarias a ser emitidas hasta el 01 de marzo de 2013 por valor de C$ 51.700.000, y las demás 6.162.304 acciones ordinarias serán suscritas por Marcopolo por el mismo precio unitario en una sola fracción en hasta doce meses a partir de esta fecha con base en la necesidad de inversión o de financiamiento de New Flyer. La inversión está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá.

New Flyer, con sede en Winnipeg, M Audace (4)Canadá, es líder en la producción de autobuses urbanos en Canadá y Estados Unidos y registró ingresos netos de US$ 926.000.000 con producción de 1.800 unidades en 2011. La compañía es reconocida por su adelanto e innovación en la aplicación de nuevas tecnologías. New Flyer cuenta con una fuerza de trabajo de más de 2.200 trabajadores y ofrece la más amplia línea de productos en los Estados Unidos, incluyendo sistemas de accionamiento por diesel limpio, gas natural, motores eléctricos e híbridos. La Compañía ya entregó más de 32.000 autobuses en Canadá y Estados Unidos y cuenta con una amplia red de asistencia técnica y piezas de repuesto. New Flyer tiene tres fábricas, una en Winnipeg, Canadá, una en St. Cloud, MN, y otra en Crookston, MN, ambas en los Estados Unidos, además de una fábrica de partes en Elkhart, en los Estados Unidos, y cuatro centros de distribución. Para más informaciones, acceda a: www.newflyer.com

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New Flyer planea utilizar el valor neto de la inversión de Marcopolo para amparar su estrategia de crecimiento y diversificación, de acuerdo con la planificación estratégica de la empresa, y para objetivos corporativos generales.

Las empresas firmaron también un Memorando de Entendimiento para explotar oportunidades de cooperación en cuestiones de ingeniería, técnicas, de compra y operacionales, con enfoque en la reducción de los costos de fabricación y posventa de piezas de New Flyer.  Las empresas acordaron evaluar la introducción de la tecnología y de los productos de Marcopolo en los mercados de Canadá y EE.UU. por medio de New Flyer, así como la introducción de la tecnología y de los productos de New Flyer en otros mercados.

M Audace (3)El acuerdo de inversión le permite a Marcopolo nombrar a un miembro del Consejo de Administración de New Flyer, siempre que mantenga al menos 10% de las acciones ordinarias de la empresa, y le permite a Marcopolo derechos adicionales de suscripción en la compra de nuevas acciones en determinadas circunstancias para mantener su participación proporcional en New Flyer.  Marcopolo aceptó algunas restricciones, incluyendo la exigencia de mantener las acciones adquiridas por un período mínimo de dos años y la restricción en la adquisición de nuevas acciones de New Flyer por el mismo período. El contrato también establece que, si New Flyer en el futuro entra en acuerdo involucrando la adquisición de todas sus acciones y patrimonio, Marcopolo podrá, dentro de ciertas limitaciones, concordar en vender sus acciones como parte de la transacción, a menos que haga una propuesta entendida por el Directorio como superior, o con la autorización de los accionistas de New Flyer.

De acuerdo con José Rubens de la Rosa director general de Marcopolo, “La inversión está alineada con la estrategia de crecimiento de la empresa y marca la entrada definitiva de la Compañía en los mercados de los Estados Unidos y Canadá, dos de los más sofisticados del mundo. New Flyer tiene experiencia en la fabricación de productos con alto estándar de especificación y sofisticación y en el desarrollo y aplicación de tecnologías sustentables, como vehículos híbridos y movidos a combustibles renovables y alternativos”.

Uno de los más grandes fabricantes de autobuses del mundo, Marcopolo prevé, conforme guidance divulgado el día 19 de diciembre de 2012, alcanzar un ingreso neto consolidado de R$ 4,3 mil millones en 2013, con la producción global de 35.200 unidades.

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