La industria automotriz brasileña pide protección ante avance de los chinos
Anfavea presenta una propuesta al gobierno para imponer un recargo a los vehículos importados, pero protege las importaciones de empresas que ya producen en el país, de acuerdo a una columna del analista del rubro motor del vecino país, Pedro Kutney para AutoIndustria.
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Los vehículos chinos están dominando el mercado brasileño. Incapaces de competir, los fabricantes establecidos en el país recurren a la vieja táctica de cambiar el rumbo mediante maniobras legales; en este caso, apelando al gobierno para que modifique las reglas a mitad de juego e imponer impuestos adicionales a los productos importados.
REUNIÓN CON EL VICEPRESIDENTE
Eso fue lo que el vicepresidente Geraldo Alckmin, un importante interlocutor del sector industrial con el gobierno desde que era ministro de Desarrollo, escuchó de los representantes de Anfavea el jueves 29. Ahora ha sido reelegido por otros cuatro años junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quien se espera la continuación de las políticas para impulsar la reindustrialización del país.
Igor Calvet, presidente de Anfavea, acompañado por trece vicepresidentes que representan a los fabricantes de automóviles en la asociación que agrupa a los fabricantes establecidos en el país, visitó a Alckmin con propuestas para, según ellos, “intentar sobrevivir” al actual escenario volátil del mercado, las altas tasas de interés, el aumento de los costos y la competencia de nuevas marcas de vehículos ligeros y pesados y maquinaria que llegan de China con precios y tecnologías que las empresas ya establecidas en el país no pueden replicar sin perder dinero.
LO QUE OFRECEN LOS CHINOS
Irónicamente, fueron precisamente los bajos precios de los vehículos chinos —que en realidad no son tan bajos, pero ofrecen una mejor relación calidad-precio— los que redujeron los precios medios de los vehículos e hicieron que el mercado creciera este año muy por encima de las expectativas de los propios fabricantes, que a principios de 2026 esperaban un crecimiento de alrededor del 5%, tres veces menos que la expansión prevista actualmente del 16%, hasta alcanzar casi 3 millones de vehículos ligeros.
El problema para los fabricantes es que este crecimiento no provino de ellos, sino de las importaciones chinas, tanto de productos ensamblados como desmontados.
PROPUESTAS PARA IMPONER IMPUESTOS ADICIONALES A LOS CHINOS
En un intento por contener la invasión china, Anfavea presentó tres propuestas al vicepresidente, todas las cuales aún están pendientes de mayor elaboración y negociación, según las conclusiones de este columnista.
La primera solicitud consiste en la adopción de medidas de protección comercial específicas para los vehículos importados de China, lo que en la práctica significa aumentar el impuesto de importación actualmente fijado en el 35%.
Para salvaguardar los intereses de muchas de las empresas miembro de Anfavea, las importaciones de fabricantes de automóviles con producción nacional estarían exentas del recargo. Las importaciones de kits CKD y SKD de vehículos desmontados o semiensamblados también estarían exentas, ya que esta práctica ya la utilizan miembros como Stellantis, General Motors y Renault Geely.
UNA SEGUNDA PROPUESTA
La segunda propuesta es similar a la primera: prevé un impuesto adicional mediante la creación de la CIDE Automotiva, una Contribución para la Intervención en el Ámbito Económico, que se aplicaría directamente al valor del vehículo importado en paralelo con el impuesto de importación del 35%.
El CIDE es un impuesto de tasa variable que actualmente se utiliza para regular los precios de los combustibles y que se adaptaría a las importaciones de vehículos ligeros y pesados, así como de maquinaria de cualquier origen, con el claro objetivo de intentar limitar la aceleración de las importaciones procedentes de China. Dependiendo de las negociaciones, el CIDE Automotriz también podría aplicarse a las piezas y componentes automotrices importados.
CUOTAS DE IMPORTACIÓN
La tercera propuesta presentada a Alckmin requiere más tiempo para su desarrollo y para las negociaciones entre los gobiernos brasileño y chino. Anfavea aboga por la adopción de cuotas máximas de importación de vehículos procedentes de China equivalentes al 2,5% o 3% del mercado brasileño, lo que este año correspondería a aproximadamente entre 75.000 y 90.000 vehículos anuales.
Esta medida reduciría significativamente el volumen de importaciones de vehículos procedentes de China en comparación con los niveles actuales: en tan solo nueve meses, de enero a septiembre, se importaron casi 255.000 vehículos de más de una docena de marcas chinas. Esto no incluye las más de 100.000 unidades importadas desmontadas en kits CKD/SKD.
La propuesta refleja lo que ya ha hecho la Unión Europea, que recientemente llegó a un acuerdo con China para limitar las importaciones de vehículos híbridos por parte de los 27 países del bloque a 350.000 unidades al año, lo que equivale al 2,5% del mercado europeo.
Desde el año pasado, la UE aplica aranceles de hasta el 45% a los coches eléctricos importados de China, pero los híbridos quedaron excluidos de este recargo, lo que ha provocado un aumento significativo de las importaciones de modelos electrificados, que podrían superar las 800.000 unidades este año.
PRESERVACIÓN DE INTERESES
Los aumentos de impuestos propuestos a Alckmin por Anfavea recuerdan a lo ocurrido en 2012 con Inovar-Auto, que aplicó un incremento de 30 puntos porcentuales al tipo impositivo del IPI aplicado a los automóviles importados.
Sin embargo, en aquel entonces, se concedieron a todos los importadores cuotas exentas de impuestos de menos de 5.000 vehículos al año, además de exenciones adicionales para las empresas que invirtieron en la construcción de fábricas en Brasil, en volúmenes equivalentes hasta al 50% de la capacidad de producción nacional anunciada.
La principal diferencia con Inovar-Auto es que, en esta ocasión, nadie en el gobierno mencionó pedir nada a cambio de la protección contra las importaciones.
El programa adoptado en 2012 y los que le siguieron, Rota 2030 y Mover, introdujeron beneficios para la industria a cambio de inversiones en producción local, fortalecimiento de la cadena de suministro, inclusión tecnológica, mejoras en la eficiencia energética y reducción de emisiones.
EL PANORAMA ECONÓMICO TAMBIÉN ES BASTANTE DIFERENTE
Durante el programa Inovar-Auto, el principal impulsor de las importaciones récord de vehículos fue el tipo de cambio inferior a R$ 2,00 por dólar, junto con el crecimiento económico, las tasas de interés más bajas y el crédito fácil.
En esta ocasión, los fabricantes con sede en Brasil solicitan una protección fiscal que les resultará ineficaz, ya que pretenden castigar a los importadores con recargos, pero preservar los intereses de quienes producen en el país y también importan, incluso desde China, bajo el pretexto de lo que denominan “complementación de cartera”.
La adopción de medidas de protección como se propone tampoco protegería a la industria automotriz nacional en su conjunto, ya que aquellos que solo ensamblan automóviles en Brasil con casi todas las piezas importadas, ya sea pieza por pieza o con kits CKD y SKD desmontados y semiensamblados, también estarían exentos de recargos, como ocurre actualmente con Stellantis, General Motors, Renault Geely, BYD y GWM, por mencionar solo a aquellos que ya tienen operaciones de ensamblaje en marcha, mientras que muchos otros están llegando para explorar el mercado brasileño de esta misma manera.
PROTECCIÓN A FABRICANTES LOCALES
Estas exenciones sirven claramente para proteger los intereses de los fabricantes asociados a Anfavea que importan o ensamblan vehículos procedentes de China y otros países, prácticamente todos ellos.
La pregunta es: ¿qué efecto tendría el recargo únicamente sobre los automóviles importados que se ensamblan en Brasil, y sobre las empresas que ni producen ni ensamblan vehículos en Brasil?.
Por lo tanto, la cuestión no parece centrarse en proteger la industria nacional, sino más bien en preservar los beneficios de las corporaciones multinacionales que, además, ya están perdiendo mucho dinero debido a la competencia de China.