Stellantis Financial Services Brasil concluye su cuarta oferta pública de Financial Letters y alcanza un nuevo récord.
Con 2.200 millones de reales recaudados, la operación representa la mayor oferta pública de Financial Letters jamás realizada en Brasil.
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Este volumen representa un aumento del 29% en comparación con la emisión anterior, que se completó en 2025.
Stellantis Financial Services Brazil (SFS-BR), a través de Stellantis Financiamentos, captó R$ 2.200 millones en su cuarta oferta pública de Cartas Financieras (LF), la mayor operación de este tipo jamás realizada por un banco en Brasil. El volumen representa un crecimiento de aproximadamente el 29% en comparación con la emisión anterior de R$ 1.700 millones, realizada en 2025.
La operación fue liderada por Banco Santander y coordinada por Banco Itaú BBA. Estructurada en cuatro series, con plazos de entre dos y cuatro años, la emisión contó con la participación de 18 inversionistas institucionales.
GRAN ÉXITO PARA LA EMPRESA
“El éxito de esta operación representa otro hito importante en la trayectoria de Stellantis Financial Services Brasil y refuerza la credibilidad que hemos construido con el mercado financiero, además del potencial de crecimiento de nuestras operaciones en Brasil. Más allá del volumen récord, el resultado refleja la solidez de nuestra operación, la calidad de nuestros activos y la confianza de los inversionistas en la coherencia de nuestra estrategia a largo plazo”, afirma Lucas Fernandes, director financiero de Stellantis Financial Services Brasil.
La nueva emisión respaldará la trayectoria de crecimiento continuo de Stellantis Financial Services Brasil, fortaleciendo aún más su presencia en el mercado financiero brasileño. Las dos primeras ofertas públicas de Financial Letters fueron emitidas por Banco Stellantis, con resultados de mercado significativos. La tercera fue emitida por Stellantis Financiamentos, el brazo operativo de SFS-BR dedicado a la financiación directa a los clientes finales de las marcas Stellantis.
ESTRUCTURA FINANCIERA DE STELLANTIS
Con la reestructuración de sus servicios financieros en 2023, Stellantis Financial Services Brasil consolidó una nueva estructura compuesta por tres divisiones operativas: Banco Stellantis, Stellantis Financiamentos y Stellantis Locadora.
Banco Stellantis se ha hecho cargo de la financiación de los concesionarios de todas las marcas Stellantis en Brasil (Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot, Ram y Leapmotor), además de las operaciones de crédito para propietarios de flotas. También ofrece soluciones financieras para proveedores, tarjetas de crédito y otras operaciones estructuradas.
Stellantis Financiamentos es responsable de las actividades minoristas, atendiendo a los clientes finales de todas las marcas de la compañía en Brasil, tanto en financiación como en seguros y operaciones de consorcio.
Lanzada en agosto de 2024, Stellantis Locadora ofrece soluciones de movilidad para los segmentos B2C y B2B. Para el público B2C, el servicio incluye la suscripción a vehículos nuevos de Fiat, Jeep, Peugeot y Leapmotor. En el segmento B2B, la empresa ofrece servicios de externalización de flotas para pequeñas, medianas y grandes empresas, con ventajas como una amplia cobertura de red, matriculación de vehículos, vehículos de sustitución, gestión de neumáticos y multas, conductores adicionales, así como compra y entrega de vehículos. Los clientes de externalización cuentan con cobertura en todo el territorio nacional.